Tras la decisión de Daevid Allen y Gilli Smyth de tomar un descanso, el recién llegado Steve Hillage pidió dirigir una formación alternativa de la banda, que incluye al veterano Didier Malherbe y Tim Blake, ex-bajista de Moving Gelatine Plates Didier Thibault (que había sido recomendado por Gomelsky para reemplazar a Moze en Magma unos meses antes) se une a la banda. El setlist incluye "Why Are We Sleeping" de Kevin Ayers y una versión de "I Never Glid Before".
Mucho silbido, pero la música vale la pena. Sin fechas y lugares.
1-Zero The Hero And The Witch's Spell
2-Fohat Digs Holes In Space
3-Eat That Phonebook sax intro
4-Other Side Of The Sky
5-Why Are We Sleeping
6-Flying Teapot
7-I Never Glid Before
8-Flute Salad-Love Is How Y Make It
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